Automatización de CRM, ventas y marketing para pymes
Ningún lead sin respuesta, ningún cliente sin seguimiento. Conectamos tu formulario web, tu CRM y tus herramientas de marketing para que el embudo de ventas funcione solo, incluso cuando no estás.
¿Qué tareas de ventas y marketing se pueden automatizar?
Si se hace siempre igual y no requiere decisión creativa, se puede automatizar. Estos son los procesos de ventas y marketing más habituales en pymes:
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Captación automática de leads desde formularios web
El lead entra en el CRM al instante, se le asigna a un comercial y recibe un email de bienvenida en segundos.
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Seguimiento automático de oportunidades
Recordatorios automáticos al comercial cuando una oportunidad lleva más de X días sin actividad.
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Secuencias de email marketing segmentadas
Diferentes secuencias según el origen del lead, el sector o el producto de interés. Se disparan solas.
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Publicación programada en redes sociales
El contenido se aprueba una vez y se publica automáticamente en Instagram, LinkedIn y Facebook en el horario óptimo.
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Lead scoring automático
El sistema puntúa cada lead según su comportamiento (emails abiertos, páginas visitadas) y alerta al comercial cuando está "caliente".
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Informes de ventas automáticos cada semana
Un informe con las oportunidades abiertas, ganadas y perdidas llega a tu email todos los lunes sin que nadie lo prepare.
Automatizar la captación y seguimiento de leads
El flujo más común que implantamos funciona así: un usuario rellena tu formulario de contacto web → el lead se crea instantáneamente en tu CRM con todos los datos → el sistema envía un email de confirmación personalizado al lead en menos de 2 minutos → se asigna automáticamente al comercial correspondiente por zona, sector o producto → el comercial recibe una notificación en su móvil (email, Slack o WhatsApp) → si en 48 horas no hay actividad en el CRM, se envía un recordatorio automático al comercial.
Este flujo elimina los leads perdidos por descuido y reduce el tiempo de primera respuesta de horas a minutos. Las empresas que implantan este sistema reportan habitualmente un aumento de conversión del 15-25 % simplemente por responder más rápido.
También configuramos formularios inteligentes con precalificación automática: si el lead no cumple los criterios mínimos (sector, tamaño de empresa, presupuesto), recibe un email amable informándole de que no podéis ayudarle, ahorrando tiempo al equipo comercial.
Integración de CRM con tus herramientas actuales
No hace falta cambiar de CRM. Integramos automatizaciones con las plataformas más usadas en el mercado español:
- HubSpot — automatización de workflows, secuencias de email y lead scoring nativo
- Pipedrive — automatizaciones de etapas, recordatorios y conexión con formularios web
- Zoho CRM — Blueprint, Zia (IA nativa) y conexión con Zoho Campaigns
- Notion — bases de datos de clientes con automatizaciones básicas vía API
- Airtable — CRM visual con automatizaciones y vistas de pipeline personalizadas
- Google Sheets — CRM básico para equipos pequeños, con formularios de Google conectados
Si usas Salesforce, Dynamics 365 o un CRM sectorial (inmobiliario, dental, educación…), lo valoramos en una llamada técnica. Casi todos tienen API y podemos integrarlos.
Automatizar el email marketing y las newsletters
Las herramientas de email marketing modernas (Mailchimp, Brevo y ActiveCampaign) ya tienen automatizaciones básicas incorporadas. El problema es que pocas pymes las configuran correctamente y aún menos las conectan con su CRM. Nosotros hacemos exactamente eso: conectamos la herramienta de email con el CRM para que cada lead entre en la secuencia correcta según su etiqueta o etapa del embudo.
Algunos ejemplos concretos que configuramos: email de bienvenida al suscribirse + email con caso de uso relevante a los 3 días + email de oferta a los 7 días solo si abrió el anterior; secuencia de recuperación para leads fríos que no han abierto ningún email en 60 días; newsletter semanal que se genera automáticamente con los últimos artículos del blog y se envía los jueves a las 9h.
También conectamos el comportamiento en email (aperturas, clics) con el lead scoring del CRM: un lead que abre 3 emails seguidos sube automáticamente de categoría y el comercial recibe una alerta para llamarle.
Automatizar publicaciones en redes sociales
Las redes sociales son un canal de captación importante pero consumen mucho tiempo si se gestionan manualmente. Configuramos flujos que permiten que el equipo de marketing apruebe el contenido una vez en un tablero compartido (Notion, Airtable o Google Sheets) y el sistema lo publique automáticamente en Instagram, Facebook, LinkedIn, X (Twitter) y Google Business Profile en el horario que decidas.
Podemos añadir un paso de redacción con IA: a partir de un tema, una nota breve o un enlace de artículo, el agente redacta el texto del post, sugiere los hashtags y genera una propuesta de imagen. El equipo solo tiene que revisar y aprobar. Esto reduce el tiempo dedicado a redes sociales de 3-4 horas semanales a menos de 30 minutos.
Automatizar la atención al cliente
Una parte significativa de las consultas que reciben las pymes son preguntas repetitivas: horarios, precios, formas de pago, estado de un pedido, cómo funciona un servicio. Estas consultas se pueden resolver automáticamente las 24 horas sin intervención humana, mejorando la experiencia del cliente y liberando al equipo de tareas mecánicas.
Para ello, configuramos chatbots de WhatsApp y chat web conectados a tu base de conocimiento, tu CRM y tus sistemas internos. Cuando la consulta requiere intervención humana, el bot escala al agente correcto con el contexto completo de la conversación.
Preguntas frecuentes sobre automatización de ventas
¿Cuánto tarda en implantarse una automatización de CRM?
Una automatización básica de captación de leads (formulario → CRM → email de bienvenida → notificación al comercial) puede estar lista en 3-5 días. Los flujos más complejos con segmentación, lead scoring y secuencias de email requieren entre 2 y 4 semanas de trabajo.
¿Funciona con mi CRM actual?
Sí. Integramos con HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Salesforce, Notion, Airtable y Google Sheets como CRM básico. Si usas otro sistema con API, lo valoramos en una llamada técnica. En la mayoría de casos encontramos la forma de conectarlo.
¿Puedo automatizar publicaciones en Instagram y LinkedIn?
Sí. Automatizamos la publicación programada en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter/X y Google Business Profile. También podemos conectar un redactor de IA que genere borradores de contenido a partir de tus notas o del calendario editorial, para que el equipo solo tenga que aprobar.
¿Se puede automatizar el lead nurturing?
Sí. El lead nurturing automatizado consiste en enviar la secuencia correcta de emails en función del comportamiento del lead (qué abrió, en qué hizo clic, qué página visitó). Lo configuramos en Mailchimp, Brevo o ActiveCampaign conectado a tu CRM para que cada lead reciba el mensaje correcto en el momento adecuado.
¿La automatización de ventas es compatible con la LOPD y el RGPD?
Sí. Configuramos el sistema para recoger el consentimiento explícito, gestionar las bajas de la lista de email de forma automática y no almacenar datos en servidores fuera del Espacio Económico Europeo sin las garantías adecuadas. Te asesoramos sobre los textos legales necesarios en tus formularios.
¿Tu equipo comercial pierde tiempo con tareas manuales?
Cuéntanos cómo funciona tu proceso de ventas ahora mismo y te explicamos qué se puede automatizar, con qué herramientas y en cuánto tiempo.
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